[编者按]为了解掌握我国防水材料在工程中的应用情况,分析防水材料发展现状和趋势,为行业产业结构调整提供依据,中国建筑防水材料工业协会、中国建筑业协会建筑防水分会、中国建筑学会防水技术专业委员会于2006年9月20日联合发出了“关于开展‘全国防水材料工程应用调查’的通知”。调查工作由本社具体实施。截止2007年6月底,共有19个省市的62家具有防水专业施工资质的企业参与了2006年度全国防水材料工程应用调查活动,提供了702个工程的调查数据。通过对调查数据的统计和分析,获得了2006年度全国各类防水材料在不同建筑类别和不同工程部位的应用情况。现将调查资料整理成报告,予以刊发,以飨读者。
1 开展全国防水材料工程应用调查的背景、目的与意义
1.1 调查背景
进人本世纪以来,中国国民经济持续快速稳定增长,处于一个前所未有的良好发展环境中。据统计,2006年国内生产总值近21万亿元,同比增长10.7%;全社会固定资产投资近11万亿元,同比增长24%。伴随着整个国民经济的快速、健康发展,近十年来,我国建筑业也得到快速发展,2006年建筑企业完成建筑业总产值突破4万亿元,同比增长22%。特别是北京奥运场馆、上海世博工程、三峡水电枢纽、南水北调工程、杭州湾大桥、厦门海底隧道等一大批重大工程的开工建设,以及房地产业的快速发展,更是有力地推动了整个建筑业的发展。作为建筑业的一个重要组成部分,建筑防水行业也充分分享了经济增长的成果,整个行业获得了快速发展的良机,不仅新型建筑防水材料、应用技术层出不穷,而且应用领域也日益拓宽。如今,我国的防水行业已成为一个拥有众多材料生产、原辅材料及设备供应、科研开发、材料经销、工程设计、工程施工、质量监督等企业的行业,应用涉及建筑、交通、水利、市政、房地产开发、地下空间开发等众多领域。
然而,与近年我国建筑防水行业蓬勃发展的形势所不相适应的是,防水行业各种资讯的统计和发布相对落后,较大规模的全国性行业调查数据缺失。相比于我国其他行业或者美、日等国同行业,我国全同性防水行业的调查活动显示出了明显的不足。
在此背景下,中国建筑防水材料工业协会、中国建筑业协会建筑防水分会、中国建筑学会防水技术专业委员会于2006年9月20日联合发出了“关于开展‘全国防水材料工程应用调查’的通知”,决定对全国2006年度各类防水材料在不同建筑类别和不同工程部位的应用情况进行调查,以全面了解掌握我国目前防水材料在工程中的应用情况。
1.2 调查目的与意义
1)为政府部门制定行业政策和管理法规提供参考
近几年来,建设部、原国家建材局、全国化学建材协调组等建设建材主管部门相继颁发了多项与建筑防水行业发展紧密相关的法规与文件,指导我国建筑防水行业的健康、有序和稳步发展。每一项政策的出台,都是建立在专项调查研究基础之上的。通过全面、长期、定期对防水材料在工程中的应用情况进行系统调查,积累数据,提供分析报告,将成为政府相关部门今后制定行业政策和管理法规的重要参考依据。
2)为防水工程设计选材提供参考
近年来,随着国内外防水行业的交流、国外防水企业的进驻,以及国内材料研究开发水平的提高,国内新型建筑防水材料和技术发展很快,除了SBS/APP改性沥青防水卷材市场份额不断上升居市场主导地位外,各种自粘、PVC、EPDM、聚乙烯丙纶复合等防水卷材,聚氨酯、聚合物水泥(JS)、聚脲等防水涂料,现喷硬泡聚氨酯防水保温一体化材料,渗透结晶型防水材料,膨润土防水毯等新型防水材料,都在各类防水工程中得到较好的应用。另一方面,随着我国经济建设的发展,防水材料的应用领域突破传统的以建筑屋面、地下室、厕浴间、外墙为主的领域,不断地将范围扩展至隧道、水利与水下特殊构筑物、道路、桥梁、铁路、机场跑道、垃圾填埋场、污水处理池、人工湖、种植屋面和种植顶板等领域。新材料的出现和增多、防水领域的延伸和拓展、防水要求的变化和提高,都对防水工程设计选材提出了新的课题。因此,了解不同防水材料在不同工程中的应用情况,将为防水工程设计选材提供参考。
3)为企业开发项目和调整产品结构提供参考 近年来。防水行业企业发展的步伐加快。国外知名防水企业纷纷进人,有的已设厂生产或正计划建厂;国内防水企业由于生存压力和发展的需要,或增加产品品种、或扩大产能,加快了企业重组和产品结构调整的步伐。无论是外企设厂,还是国内企业增加新产品、扩大产能,都必须先了解掌握国内防水市场概况、相关产品市场份额、工程应用情况等资料。通过全国性的防水材料工程应用调查,就能获得这些数据,为企业决策提供参考依据。
2 全国防水材料工程应用调查的开展
2006年8月间,本社在分析我国建筑防水行业数据统计和资讯调查现状的基础上,借鉴美、日等国做法,酝酿开展全国防水材料工程应用调查活动。此想法得到了中国建筑防水材料工业协会、中国建筑业协会建筑防水分会、中国建筑学会防水技术专业委员会的大力支持,决定以三大协会的名义联合开展调查活动。9月20日,值全国防水社团联谊会在山东烟台召开之际,三大协会联合发文、动员各有关单位积极参与调查活动,这标志着由三大协会发起、本社组织实施的全国防水材料工程应用调查活动正式启动。从启动到报告发表,整整一年的时间经历了宣传动员、调查方案确定和调查对象落实,数据采集,数据统计分析与报告撰写等三个阶段工作。
2.1 2006年9 -12月,第一阶段:宣传动员、调查方案确定和调查对象落实。这是调查活动的三项基础性工作,是同步进行的。以9月烟台全国防水社团联谊会为起点,在随后的二四个月里,利用本社签约作者座谈会和防水协(学)会技术交流会的机会,分别在苏州、南宁、长沙和北京召开了四次座谈会,邀请业内专家学者和施工企业代表讨论调查方案,动员防水企业积极参与调查。在此过程中,二大防水协会及地方防水协会积极动员会员单位中的施工企业参与调查,特别是云南、山东、浙江、福建、河南等省防水协会还作为调查共同参与单位,做了大量的联系落实工作;不少活跃在施工一线的防水专家从施工实践和调查的可操作性出发,对初拟的调查草案及调查表格设计都提出了许多切实可行的修改意见,使最终的调查方案能够较快确定;为调动企业参与的积极性,本社拟汀了包括与参与企业共享调查数据和分析结果在内的8项互动支持措施;各有关施工企业也积极响应,有的在收到征求意见的调查草表后就填报了数据,还有不少企业对调查方案提出了修改意见。
在参考美、日等国年度屋面和防水工业调查方案、借鉴国内己有部分地区工程调查做法的基础上,结合国内防水材料工程应用现状,经充分征求意见、吸纳各方建议,于2007年1月初确定了正式的调查方案,其主要内容包括:
1)调查对象:全国范围内具有防水专业施工资质的企业。
2)调查范围:2006年1月1日-12月31日期间竣工的防水工程项目,要求每家调查对象填报10~30个工程,以重点工程大型工程为主,兼顾到各类特殊工程。
3)调查内容:①2006年度施I企业各类防水材料工程应用总量(以施工面积m²计);②不同建筑、不同工程部位防水材料应用情况,以工程项目为单元,按建筑类别、工程部位、所选用防水材料、防水施工面积、施工单价等内容填报数据。
调查方案中,在确定防水材料的调查种类上,从我国目前防水材料应用现状和国家产业政策出发,突出新型防水材料,按防水卷材、防水涂料、刚性材料、瓦类、现喷聚氨酯发泡防水保温材料、其他防水材料共6大类、31个品种进行划分。不同的建筑类别和工程部位选用防水材料肯定是有区别的,因此调查方案中将建筑类别按大型公共建筑、一般民用建筑、住宅建筑、工业建筑、市政水利建筑和构筑物6大类进行划分;工程部位按建筑物(包括屋面、地下室、外墙、室内)、地铁、隧道涵洞、道路桥面、构筑物、其他6大类,细分为平屋面、斜屋面、地下室底板、地下室墙板、地下室顶板、保温外墙、非保温外墙、室内地面防水、室内墙面防水、地铁站台、地铁区间段、隧道涵洞顶面与侧面、隧道涵洞地面、混凝土面层道桥、沥青面层道桥、水箱水池泳池等构筑物、其他等17个小类。对确定调查的防水材料种类、建筑类别、工程部位,分别设以代码,这样被调查者填报时只需填写数字,简单方便,也利于应用计算机软件进行统计计算。
通过=个多月包括杂志、网站、相关行业媒体的宣传动员,至2006年12月底,共确定“全国防水材料工程应用调查定点联系单位”80余家。
2.2 2007年1-6月,第二阶段:数据采集。今年年初,几经修改的调查方案确定后,向调查联系单位发出了调查表格,至6月底,实际收到19个省、市62家施工公司返回的调查表。其中:江苏、四川各8家,云南、山东各7家,广东5家,北京、湖北各4家,浙江、河北、上海各3家,河南2家,辽宁、甘肃、福建、广西、吉林、湖南、黑龙江贵州各l家。
2.3 2007年7-9月,第三阶段:数据统计分析与报告撰写。在确定统计软件、设计统计项目和表格后,由专人对陆续返回的调查资料进行录人、汇总和计算,并于9月底完成了调查报告编写工作。
3 防水材料工程应用量调查统计
本次调查除了针对具体工程调查防水材料在不同建筑类别和不同防水部位的应用情况外,为了解各类防水材料市场占有情况,还对施工企业专门调查了2006年度各类防水材料的T程应用量。统计汇总的结果为:62家施工企业2006年30种防水材料的工程应用量(以施工面积计)共计5 741万m²;每一种防水材料的用量占调查总用量的比例及排序如表1所示。从表1可以看出,在所有防水材料中,SBS改性沥青卷材用量位居榜首,其用量占调查总用量的37.08%;其次为聚乙烯丙纶双面复合卷材,占10.38%;第三是自粘橡胶沥青防水卷材.占8.83%。
表1各类防水材料工程用量占调查总用量的比例与排序
若按防水材料的类别进行统计、各类防水材料的工程用量占调查总用量的比例依次为:防水卷材16.43%,防水涂料13.52%,刚性防水材料8.90%,瓦类材料0.49%,现喷聚氨酯发泡防水保温材料(SPF)0.l8%,其它防水材料0.48%(见表2和图1)。防水卷材以绝对的优势占据首位,说明防水卷材在我国防水工程应用中占据着主导地位。
表2 各类防水材料工程用量及占调查总用量的比例
图1 各类防水材料在工程中应用比例
4 不同建筑类别、工程部位防水材料应用调查统计
调查共收回62家施工企业2006年度702个防水工程数据资料,工程使用防水材料总量(以施工面积计)共计3 084万m²。针对防水材料在这702个工程的应用情况、我们按不同建筑类别和工程部位进行了统计分析。
4.1 防水材料在不同建筑类别中的应用情况
在被调查的702个防水工程中,属于大型公共建筑的,防水材料施工面积约为216.4万m²,占调查总施工面积的7.02%;属于一般民用建筑的,约为619.6万m²,占22.03%;属于住宅建筑的,约为1825.7万m²,占59.20%;属于工业建筑的,约为253.8万m²,占8.23%;属于市政、水利建筑的,约为99.2万m²,占3.22%;属于构筑物的、约为9.6万m²,占0.31%(见表3所示)。
表3 防水材料在不同建筑类别中的施工面积及占调查总面积的比例
表4列出了在上述各种建筑类别中,调查统计得出的各种防水材料施工面积占本类别工程材料施工面积总量的比例(只列出前lO位的材料)。从表4可以看出,SBS改性沥青卷材在大型公共建筑、一般民用建筑、工业建筑的防水工程中施工面积比例都居于首位,达到30%左右;在住宅建筑防水工程中,居第一位的是聚乙烯丙纶双面复合卷材,达到26.5%;在市政、水利建筑防水工程中,双组分聚氨酯防水涂料居首位,达到26.92%;在构筑物防水工程中,膨润土防水毯位居榜首,达到29.17%。
4.2 防水材料在不同工程部位的应用情况
对本次调查得到的数据按不同的防水工程部位进行统计计算,得出:屋面防水材料施工面积占调查总施工面积的40.06%;地下室占38.31%:外墙占1.9%;室内占9.45%;地铁占1.18%;隧道涵洞占0.94%;道路桥面占0.54%;构筑物占1.06%;其它占6.25%。对防水部位进一步细分后的数据见表5。 `
按照不同的工程部位,分别统计各类防水材料施工面积占本部位材料施工面积总量的比例(只列出前3位的材料),见表6。
从表6可以看出,屋面防水(平屋面、斜屋面)中,以卷材防水为主,特别是SBS改性沥青卷材占据很大市场;地下防水(底板、墙板、顶板)中,防水砂浆、聚乙烯丙纶双面复合卷材、自粘沥青防水卷材都应用较多;外墙防水(保温和非保温)以防水砂浆和聚合物水泥基涂料为主;室内防水(地面、墙面)以涂膜防水为主;地铁、隧道防水中聚氨酯防水涂料和自粘沥青防水卷材应用较多;道路桥面防水以双组分聚氨酯涂料和其他沥青类涂料(乳化沥青防水涂料)居多。
表4 防水材料在不同建筑类别的施工面积和占本类别总面积的比例
4.3 不同下程部位的防水工程平均单价
另外,我们还对不同工程部位的防水工程平均单价进行了统计,结果见表7。从表7可以看出,地铁防水工程造价最高,其次是隧道涵洞,居于第三位的是构筑物。
表5 防水材料在不同工程部位的施工面积和占调查总面积的比例
5 调查活动总结
5.1 防水材料的发展和应用步人预期的发展轨道
近些年来、建设部、原国家建材局、化学建材协调组等政府管理部门相继出台了《新型建材及制品发展导向目录》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》等一系列产业政策与文件,对我国建筑防水行业进行宏观调控。积极推广SBS、APP、EPDM、PVC防水卷材。聚氨酯、聚合物水泥防水涂料,硅酮、聚硫、聚氨酯、丙烯酸酯建筑密封胶等新型防水材料;限制石油沥青纸胎油毡、沥青复合胎防水卷材和禁止生产二次加热成型的聚乙烯丙纶复合防水卷材、焦油型聚氨酯防水涂料等落后材料。
本次调查数据和分析结果充分表明,经过政府、行业协会多年的努力,我国防水材料的发展和应用步人预期的发展轨道。SBS改性沥青卷材、聚乙烯丙纶双面复合卷材、自粘橡胶沥青防水卷材等新型防水材料的应用量占据着前三位,改性沥青复合胎防水卷材用量明显下降;聚合物水泥基防水涂料、聚氯乙烯防水卷材、二元乙丙橡胶卷材、单组分聚氨酯防水涂料等新型防水材料在工程中得到大量应用;现喷聚氨酯发泡防水保温材料、膨润土防水毯、聚脲等新产品已在防水工程中有了一定的用量。
5.2 针对不同的防水T程进行选材的概念深入人心
近年来,行业管理部门和组织积极开展技术规范和标准的制定、宣贯,进行新产品、新技术的交流、培训,促进了整个防水行业的技术进步。本次调查数据和分析结果充分表明:几种防水材料一统天下的局面已经打破,不同的防水工程、不同的防水部位选用不同的防水材料的做法已深入人心。数据显示:大型公共建筑、一般民用建筑、工业建筑的防水工程首选SBS改性沥青卷材;住宅建筑防水工程中聚乙烯丙纶双面复合卷材用量较大;构筑物防水工程中,膨润土防水毯得到大量应用。屋面防水(平屋面、斜屋面)中,以卷材防水为主;地下防水(底板、墙板、顶板)中,防水砂浆、聚乙烯丙纶双面复合卷材、自粘沥青防水卷材都应用较多;外墙防水(保温和非保温)以防水砂浆和聚合物水泥基涂料为主;等等。
5.3 防水行业的发展存在很强的区域性
此次调查活动,从参与企业的区域来看,涉及到19个省、市,空白省市多为北部寒冷和新疆、宁夏、青海等西部偏远地区。这与我国防水产业集中在东部沿海等经济发达地区的分布是一致的,表明目前防水行业的发展存在着很强的区域性。从调查过程来看,因气候、经济发展等原因,材料生产和施工企业在北部寒冷和西部偏远地区分布较少,难得的几家也因气候原因不正常开工而联系不上,造成这些地区调查数据的缺失或不完整。这些地区气候条件较为复杂和特殊,现行防水材料和技术在这些地区的应用将会受到挑战。扶持这些区域防水产业的发展,并针对这些区域的气候条件开展防水专项技术的研究,促进其防水工程质量的提高势在必行。
5.4 调查工作存在一定的局限性
上述分析已表明,因气候、经济发展等原因,材料生产和施工企业在北部寒冷和西部偏远地区分布较少,又由于调查时间正值冬季和春季,不少地区企业都处开工不正常时期,因此给调查工作带来困难。本次调查仅收集到19个省、市的调查回执,不少省市存在空白,还有一些省市参与调查的企业和工程较少,返回调查表格集中在东部和其他发达地区。另外,参与企业的数量与工程样本数量也比预期的要少。这两个原因使统计数据在一定程度上存在着代表性不够、区域统计不完整等缺陷。还有,作为近年首次开展的全国性工程应用调查活动,缺少可直接借鉴的经验,在调查方案设计上还有许多不完善的地方。今后在调查内容设计、有针对性地选择调查对象、选择合适的调查时间、选用最适用的统计软件和方法、更大程度上挖掘调查数据所蕴含的分析价值等方面,都有待我们进一步探索和改进。
表6 防水材料在不同工程部位的施工面积和占木部位材料施工总面积的比例
表7 不同工程部位的防水工程平均单价